高遍及师投资方案部好意思国TMT(科技、媒体、电信)团队发布2025年瞻望解说。亚洲科技投资者对该规模保握严慎格调，原因包括供应链问题、部分公司每股收益/估值压力、芯片供应链商场份额竞争以及存储和设备规模的可握续性争论等。不外，高盛分析师合计开yun体育网，台积电(TSM.US)将于本周四公布的财报可能成为积极催化剂。
从握仓情况来看，高盛Prime Book数据显现，基金司理净买入好意思股TMT股票的速率为3个月来最快，主若是作念多。好意思股TMT多头/空头仓位比率当今为1.98。
从不同板块来看，在半导体规模，英伟达(NVDA.US)、迈威尔科技(MRVL.US)和Credo Technology(CRDO.US)等东谈主工智能(AI)基础秩序开荒干系企业在CES大会上共享了开荒性/乐不雅的出路，但安森好意思半导体(ON.US)等企业因需求省略情和库存问题握中性或严慎的格调。
高盛分析师将恩智浦(NXPI.US)评级上调至“买入”，概念价上调至257好意思元，因为汽车MCU(微完结器单位)已处于周期下行的中后期，且该公司有望扩大商场份额和兑现跨周期延长。
高盛分析师将AMD(AMD.US)评级下调至“中性”，以反馈更保守的个东谈主电脑和传统做事器业务出路以及数据中心GPU竞争加重。
支付板块方面，基于第四季度财报，高盛分析师看好BILL Holdings(BILL.US)、Affirm Holdings(AFRM.US)、Global-E Online(GLBE.US)和Riskified(RSKD.US)，对Marqeta(MQ.US)和环汇有限公司(GPN.US)握严慎格调。
高盛冷落投资者在2025年握有东谈主工智能龙头股和周期性股，并将以下股票列为“买入”评级：英伟达(NVDA.US)、博通(AVGO.US)、泛林集团(LRCX.US)、好意思光科技(MU.US)、泰瑞达(TER.US)、英特格(ENTG.US)和恩智浦。
在软件规模，公司贬责层示意商场环境踏实，这与高盛2025年软件瞻望解说一致。该解说显现，在资历了多年的行业增长减慢后，2025年的营收增长将趋于踏实。
东谈主形机器东谈主是投资者仍感意思意思的少数几个主题之一。马斯克此前示意，如果一切证实顺利，2026年特斯拉的东谈主形机器东谈主产量将增多10倍至5万至10万台，2027年产量再增多10倍。受此影响，高盛分析师合计恒久可见性增强，首选三花智控。
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牵累剪辑：郭明煜 开yun体育网
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着手：期间周报-期间在线 2月27日，香港往复所（00388.HK）（以下简称“港交所”）表示2024全年纪迹，全年收入过头他收益224亿港元，同比增长9%；推动应占溢利130亿港元，同比增长10%。 港交所示意，尽管2024年市况仍然抓续波动，专家经济出息相对乐不雅且商场敌对有所改善，这种配景利好港交所旗下各个商场的往复行为和发达。 本年2月，港股商场发达亮眼，投资者津津乐说念，恒生指数涨幅登顶专家主要股市指数。2月初至2月27日，恒生指数涨幅已达到17.27%，与2024全年17.67%的
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